(JHSF3) capta R$ 800 milhões com emissão de CRIs

A Opea Securitizadora subscreveu a emissão, que reúne três séries. Além disso, os títulos não contam com garantia e têm custo médio ponderado de 102,65% do CDI, com prazo médio de 5,8 anos.

JHSF alonga perfil da dívida

Segundo a companhia, a operação faz parte da estratégia para alongar o perfil da dívida e reduzir o custo de financiamento.

Atualmente, a JHSF concentra mais de 95% do endividamento no mercado de capitais. Dessa forma, a empresa busca fortalecer a estrutura financeira e diversificar as fontes de recursos.

A companhia também afirmou que o resultado da emissão demonstra a confiança dos investidores na JHSF, na qualidade dos ativos e na capacidade de executar a estratégia de crescimento.

Captação terá prazo médio de 5,8 anos

A nova operação reúne três séries de CRIs e apresenta prazo médio de 5,8 anos. Além disso, o custo médio ponderado corresponde a 102,65% do CDI.

Com a captação, a JHSF amplia o acesso ao mercado de capitais e mantém o processo de alongamento das obrigações financeiras.

Nesse sentido, a empresa avalia que a operação contribui para uma estrutura de financiamento mais diversificada e adequada à estratégia de longo prazo.

Por fim, a JHSF reiterou que pretende continuar buscando eficiência financeira e geração de valor para os acionistas.